當(dāng)今，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，5G、AIoT等新興技術(shù)層出不窮，推動(dòng)企業(yè)智能化運(yùn)營與數(shù)字化創(chuàng)新。云計(jì)算服務(wù)從最初的興起到逐漸落地到各個(gè)行業(yè)，經(jīng)過了黃金發(fā)展的十年，持續(xù)保持著高增長態(tài)勢。

20世紀(jì)90年代后期，老牌軟件巨獸Oracle和SAP鼓勵(lì)客戶添加更多的功能使得CRM軟件變得愈發(fā)復(fù)雜，而Salesforce則用全新的模式將云服務(wù)的概念傳遞給世界。本月，SaaS軟件全球第一梯隊(duì)企業(yè)Salesforce市值一舉超越SAP并逼近Oracle，SaaS開始了對傳統(tǒng)軟件的全面超越。從最初興起到逐漸落地各個(gè)行業(yè)，SaaS產(chǎn)業(yè)影響力不斷提升，正顛覆著老牌廠商、行業(yè)巨頭的格局。

疫情“黑天鵝”影響之下，歷經(jīng)折戟沉沙的SaaS產(chǎn)業(yè)，踏穩(wěn)企服領(lǐng)域自現(xiàn)實(shí)空間轉(zhuǎn)入數(shù)字空間的遷躍節(jié)奏，迎著新基建煦暖朝陽，乘風(fēng)而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏機(jī)，原本漫長的市場培育期被極度壓縮，需求側(cè)對SaaS服務(wù)接受度遠(yuǎn)超預(yù)期，供給側(cè)穩(wěn)扎穩(wěn)打聚焦細(xì)分領(lǐng)域快速進(jìn)化。

此刻的SaaS產(chǎn)業(yè)兵臨新周期原點(diǎn)，SaaS究竟有何優(yōu)勢被“眾星捧月”?誰又將率先成為SaaS行業(yè)巨獸?讓我們共同見證已然開啟的SaaS黃金時(shí)代!

核心觀點(diǎn)：

中國SaaS市場提速換擋，進(jìn)入高速軌道，新周期序幕已然開啟

● 和全球相比，中國SaaS市場剛剛完成起步，但具有更快加速度。2019年中國SaaS市場總體規(guī)模為378.5億元(約54.9億美元)，同比增長42%，遠(yuǎn)高于全球SaaS市場18.8%的增速。

● SaaS在中國公有云市場中的占比較低，約為38.9%;而全球公有云市場中SaaS占比為62.61%。隨著企業(yè)加速上云和平臺(tái)層進(jìn)一步發(fā)力，國內(nèi)SaaS正迎來更為成熟的發(fā)展條件和部署環(huán)境。

● 海比研究預(yù)測，即使受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速仍可保持在約25%的中高位水平，將于2021年超過IaaS增速。

產(chǎn)品創(chuàng)新異彩紛呈，市場板塊漸趨清晰，格局仍存較大可塑性

● 六類SaaS細(xì)分市場中，經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS占比最高，兩者比重之和超過70%。業(yè)務(wù)流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，增速分別為60%和51%，極具成長空間。

● 最大一級細(xì)分市場經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是規(guī)模靠前的兩大二級子市場，比重分別達(dá)到24.8%和20.3%。智能辦公SaaS是增長最快的二級子市場，增速達(dá)到50.3%。

● 云市場已成為企業(yè)用戶在選擇SaaS時(shí)最重要的參考渠道。

疫情成為企業(yè)數(shù)字化升級的催化劑，成為SaaS應(yīng)用爆發(fā)式增長的助燃劑

● 2020年企業(yè)計(jì)劃增加IT投資預(yù)算的比例高達(dá)68%，更多需求轉(zhuǎn)向SaaS應(yīng)用和服務(wù);

● 2020年大數(shù)據(jù)和BI、人工智能等新技術(shù)應(yīng)用需求增加，需求比例均超過30%。

● 行業(yè)垂直應(yīng)用迎來爆發(fā)式增量市場，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、醫(yī)療大健康和新零售將會(huì)首先引爆增量市場。受疫情影響，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體增速回落，但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟件與應(yīng)用正成為投資熱點(diǎn)，SaaS會(huì)受到更多制造企業(yè)的青睞。

SaaS到底有哪些賽道?

SaaS是Software-as-a-Service(軟件即服務(wù))。SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟件、硬件運(yùn)作平臺(tái)，并負(fù)責(zé)所有前期的實(shí)施、后期的維護(hù)等一系列服務(wù)，企業(yè)無需購買軟硬件、建設(shè)機(jī)房、招聘IT人員，即可通過互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)。

* 企業(yè)服務(wù)版圖

面向企業(yè)的SaaS版圖建立在企業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)之上。

企業(yè)服務(wù)是指一個(gè)組織所需要的所有服務(wù)。海比研究將其分為三個(gè)層次，即技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)，以及貫穿各層的咨詢服務(wù)。

* SaaS的六大賽道

Gartner將公有云分為流程即服務(wù)、應(yīng)用即服務(wù)、平臺(tái)即服務(wù)、安全即服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)五大類，對業(yè)務(wù)流程、安全和運(yùn)維管理服務(wù)單獨(dú)列出。海比研究在此基礎(chǔ)上進(jìn)行賽道劃分，將SaaS服務(wù)分為以下六類。

全球SaaS肉多，中國SaaS粥少

2019年，中國公有云市場規(guī)模為973.8億元，同比增長55%，占全球比例為8.7%。中國IaaS市場占全球IaaS市場比重為18.3%，遠(yuǎn)高于8.7%的整體比例，預(yù)計(jì)未來三年可超過20%，前期發(fā)展偏重基礎(chǔ)設(shè)施層。隨著企業(yè)加速上云和平臺(tái)層進(jìn)一步發(fā)力，應(yīng)用層正迎來更為成熟的發(fā)展條件和部署環(huán)境。

中國公有云市場占全球比例

數(shù)據(jù)來源：IDC、Garnter，海比研究

2019年，中國公有云市場進(jìn)入快速發(fā)展期，增長率55%，遠(yuǎn)高于全球公有云市場21.3%的增長率。

中國SaaS市場增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印證了中國公有云市場結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性。但結(jié)合全球SaaS整體發(fā)展態(tài)勢和國內(nèi)需求格局，海比研究預(yù)測2020年中國SaaS市場增長率將觸底反彈，并在2021年超過IaaS。

中國公有云市場增長率

數(shù)據(jù)來源：IDC、Garnter，海比研究

2019中國公有云市場結(jié)構(gòu)

單位：億元人民幣

數(shù)據(jù)來源：IDC、Garnter，海比研究

2019年中國SaaS市場總體規(guī)模為378.5億元，同比增長42%，遠(yuǎn)高于全球SaaS市場18.8%的增速。SaaS在中國公有云市場中的占比較低，約為38.9%;而SaaS在全球公有云市場中的占比為62.61%。

海比研究預(yù)測，受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速將有所下探，但仍可保持在約25%的中高位水平。

中國SaaS市場規(guī)模

單位：億元人民幣

數(shù)據(jù)來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究

在六類細(xì)分的SaaS市場中，經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS占比最高，分別為148.64億元和118.74億元，兩者占據(jù)70.7%。業(yè)務(wù)流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，分別為60%和51%。未來業(yè)務(wù)流程外包類SaaS極具成長空間。

數(shù)據(jù)來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究

經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS和辦公溝通工具類SaaS市場，大型企業(yè)占比超過50%;垂直行業(yè)專用類SaaS和業(yè)務(wù)流程外包類SaaS市場，小微企業(yè)占比超過50%。

國內(nèi)大型、中型、小微企業(yè)SaaS市場占比分別為39%、30%、31%。

2019年中國SaaS細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究

2019年中國SaaS細(xì)分市場規(guī)模

單位：億元人民幣

數(shù)據(jù)來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究

誰將率先成為SaaS行業(yè)巨獸?

中國SaaS市場已走過起步期，進(jìn)入快速發(fā)展期。市場吸引了眾多廠商參與，各細(xì)分市場競爭激烈。參與者包括新興SaaS廠商、傳統(tǒng)軟件與IT巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭，國外軟件巨頭、運(yùn)營商、以及從傳統(tǒng)企業(yè)延伸而來的IT公司。在目前市場發(fā)展態(tài)勢中，互聯(lián)網(wǎng)公司較為活躍，軟件巨頭市場地位提升速度較快，而國外軟件巨頭公司則受政策影響發(fā)展緩慢。競爭格局尚未成型，未來中國SaaS市場必將誕生諸多獨(dú)角獸企業(yè)。

深入的案例研究是本報(bào)告的一大特色，報(bào)告共收錄了24家SaaS各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀案例并予以調(diào)研及深度點(diǎn)評。SaaS云市場平臺(tái)包括阿里云、用友、聯(lián)通沃云、炎黃盈動(dòng);智能辦公SaaS包括致遠(yuǎn)互聯(lián)、云之家、藍(lán)凌、泛微eteams飛書;ERP SaaS包括暢捷通;云會(huì)計(jì)包括浪潮;HR SaaS包括北森云、燚薪酬;營銷 SaaS包括Zoho中國(卓豪)、云徙數(shù)盈;電子合同包括e簽寶、契約鎖;云視頻會(huì)議包括邁聆、天翼云;垂直行業(yè)SaaS包括微盟、餐道、飛企互聯(lián);安全SaaS包括安全派、美云智數(shù)。

這些優(yōu)秀企業(yè)與我們共同探討SaaS行業(yè)創(chuàng)新機(jī)會(huì)與發(fā)展趨勢，再次感謝他們的深度參與與支持。

放慢些腳步

● 2020年大數(shù)據(jù)和BI、人工智能等新技術(shù)應(yīng)用需求增加

據(jù)海比研究統(tǒng)計(jì)，在應(yīng)用部署方式上，2020年企業(yè)主要以安裝在自己公司服務(wù)器的本地部署和SaaS為代表的公有云上這兩種方式為主，占比分別是46.3%和41.9%，相差較小。

相較于2019年，2020年企業(yè)新技術(shù)應(yīng)用需求相對旺盛，其中大數(shù)據(jù)和BI類軟件和人工智能應(yīng)用的需求比例最高，分別為34.5%和34%。

● CIO普遍對新技術(shù)了解不夠，卻又要進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新

據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)在信息化與數(shù)字化的過程中存在的主要問題是對新技術(shù)不了解，網(wǎng)絡(luò)安全等問題，占比分別達(dá)到30.0%和27.6%。當(dāng)前企業(yè)信息化數(shù)字化的主要任務(wù)集中在原有系統(tǒng)中引入大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)新應(yīng)用;新建各種系統(tǒng)的情況較少，只有10.3%。

● 疫情是數(shù)字化催化劑，2020年超過六成的企業(yè)仍會(huì)增加IT預(yù)算

疫情對企業(yè)數(shù)字化是一個(gè)催化劑，有促進(jìn)作用。2020年企業(yè)想要增加IT投資預(yù)算的比例達(dá)到68.0%，其中增加30%以內(nèi)和以上投資預(yù)算的企業(yè)占比為60.6%、7.4%，對IT軟件或服務(wù)的未來需求較大;

企業(yè)購買軟件或服務(wù)的最終決策者主要是信息化負(fù)責(zé)人(CIO)以及董事長、(副)總裁、(副)總經(jīng)理等企業(yè)高層管理者，CIO占比最高為39.4%。

SaaS市場十大趨勢(標(biāo)題框形式)：

* “云端孤島”割裂了企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，企業(yè)數(shù)據(jù)碎片化現(xiàn)象亟待解決。

* 數(shù)據(jù)安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。

* 企業(yè)上云模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結(jié)構(gòu)比例將會(huì)一進(jìn)步均衡。

* 軟件SaaS化大勢所趨，潛在市場發(fā)展空間巨大。

* 大數(shù)據(jù)和人工智能與SaaS深度融合，深挖細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

* 小微企業(yè)拉動(dòng)增量市場，存量市場深挖大中型企業(yè)。

* SaaS市場資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉(zhuǎn)型發(fā)展探索正在全面開啟。

* SaaS廠商推出PaaS平臺(tái)，或者在PaaS平臺(tái)上推出各種SaaS應(yīng)用，在2020年表現(xiàn)更加突出。低代碼或無代碼開發(fā)平臺(tái)成為熱點(diǎn)。

* CRM與智能辦公深度融合，單產(chǎn)品向一體化轉(zhuǎn)變。

* HR SaaS+招聘+社保服務(wù)助力人力資源走上更為寬廣的云端之路。

海比研究作為企業(yè)ICT領(lǐng)域?qū)I(yè)信息服務(wù)第一品牌，聯(lián)合中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，重磅發(fā)布《2020中國SaaS市場研究報(bào)告》，報(bào)告對SaaS市場深度分析以及深入案例研究，與優(yōu)秀企業(yè)共同探討SaaS市場創(chuàng)新機(jī)會(huì)和發(fā)展趨勢，為行業(yè)發(fā)展提供基于長期觀察和獨(dú)特視角的卓越洞見。